前天据说刘强东和媒体小范围沟通，预告要深入餐饮、酒旅等本地生活供应链。其中包括给品牌商让利、改造供应链、消除二选一等言论，均指向酒旅行业沉疴痼疾。昨天 6·18，京东发布了一封《致全体酒店经营者的一封公开信》，正式宣布「三年 0 佣金」进军酒旅。怎么看这事儿？京东整活儿，意在携程呗。2024 年在酒旅市场的 GMV 市场占有率高达 56%，京东杀进这块市场，也是要跟行业老大开打。当然，京东并非师出无名。这几年行业不乏「酒店跌倒、携程吃饱」的声音。去年头部连锁酒店整体利润下滑，苦苦支撑，但携程净利润 172 亿元，同比增幅高达 72%，毛利率超过 80%。2019 年到 2023 年，华住集团向携程支付的佣金增长了约三倍，逼得季琦去年直接发文称要「去 OTA 化」，由此也掀起了全行业的「提直降代」浪潮。行业难过，携程好过，这原本是商业模式决定的，平台合规经营、闷声赚钱就行了。但携程近期却因为「调价助手」惹了行业众怒。所谓「调价助手」是一个内置于商家后台的自动追价系统，一旦发现携程的价格比其它平台高，助手会自动调到酒店底价，无需商家确认，极限内卷。从商家的角度看，如果不配合，则可能被限流。这其实是变相拿走了商家的线上定价权。这一工具确保了携程的价格优势，可以将流量和订单留在平台，却让酒店出现「左脚踩右脚」的螺旋式降价，稀释了本应属于实体商家的利润。前不久，市场监管总局表示要综合治理「内卷式竞争」，并且针对平台「自动跟价」「全网最低价」规则出台办法，要求网络交易平台保障商家自主经营权。携程用「调价助手」强制商家帮打价格战，不配合可能要限流，这不只是低价内卷，更是一种垄断行为。前几天，有媒体报道携程「调价助手」自动调低价格，并未通知酒店，导致双方信息不对称，给游客带来不便。对此，有律师认为，携程通过「调价助手」擅自降价，是用技术手段限制商家定价自由，涉嫌违反《反垄断法》。作为已取得 OTA (Online Travel Agency，在线旅游)行业支配性地位的携程，这两年可以说赚得盆满钵满，净利率甚至超过腾讯、阿里巴巴、字节跳动等互联网公司，已成为「最赚钱的中国互联网公司」之一。也难怪梁建章可以一心二用，不停为人口问题献计献策。京东这次出手，显然不是一时兴起。早在此之前，就有传言称其以三倍薪资从多家知名在线旅游平台挖角，为的就是今天这场仗。可以说，京东切入的是一个问题早已堆积如山的行业，也选择了一个颇为合适的时机。只不过，这一仗注定不好打。携程在行业内深耕多年，积累深厚，不可能坐视对手入侵。刘强东说京东做所有生意都是为了供应链，是帮商家赚钱而不是成为商家，如今携程靠代理模式强控价格，甚至自营成为酒店的裁判兼对手，这是在给东哥合理的理由出手整顿行业。但京东初来乍到，本身没有什么酒店供应链，之前主要是靠分销携程的供给，不知道京东补贴的酒店有没有遇到「调价助手」，有消息传携程已经向京东断供，合作伙伴变成了竞争对手。京东打出「0 佣金」「反二选一」「反垄断」这些牌，是否能真正撼动携程的根基，现在下结论还为时尚早。一方面，用户、商家、平台三者之间本身就构成了一个「不可能三角」；另一方面，平台想讨好商家，往往只能选择短期让利，自己承压。更何况携程「调价助手」无差别向所有酒店开放，即便京东自己掏钱补贴，酒店也未必敢接这个价，万一因小失大，让携程业务经理找来咋办？除非京东的流量和订单够多，否则酒店很难放弃对携程的依赖。而且酒店行业光有流量不一定万能：携程是「鼠标+水泥」时代成长壮大起来的，十几年来跟它打价格战的去哪儿、艺龙、同程，现在都成了盟友。近几年的新对手中，也不乏流量充沛的巨头——飞猪背靠阿里，美团做了十年，抖音也曾大张旗鼓，但迄今为止，没有哪个平台真正动摇了携程的地位。实际上，OTA 行业涉及多方主体，如何让本就利润微薄的商家真正赚到钱，是一个一直没被解决的问题。而此时的京东，既在发起外卖大战，又杀入酒旅战场，显然已进入多线作战状态，不可不谓激进。这样的全面出击，着实让人捏了一把汗。好在全行业对携程的垄断积怨已久，近期刘强东在酒旅行业的表态更是点燃了这种情绪，现在连只有行业人士知道的「调价助手」，也开始曝光在主流媒体上。这种行业有问题需要整顿，尤其要突破老玩家垄断的局面，是京东最擅长应对的。而且，对我们消费者来说，这些年什么场面没见过？只想说一句：有本事你们就一直补贴下去，只求京东别被「调价助手」掐脖子。酒旅之战，注定是一场流量与结构的持久苦战。谁能真正解开商家的盈利难题，谁才配站上牌桌。 文章原文