Para Gabriel Cunha, “quando o assessor começa a atender uma carteira mais evoluída, com um ticket maior, é preciso sair da mediocridade”. Segundo ainda o sócio e assessor de investimento da Be Invest, “a gente precisa trazer experiências diferentes, e isso passa por conhecimento técnico. A reunião e a ligação ainda funcionam, mas é preciso se diferenciar”.Juan Fradera, CEO da Be Invest, destacou que o sucesso na carreira de assessor exige foco e dedicação integral. “Não tem como fazer assessoria part-time. Isso aqui é para quem quer mergulhar mesmo. A Be Invest cresce porque há um equilíbrio entre técnica e comercial, e isso é treinado no dia a dia”, afirmou. O escritório tem operações em Porto Alegre e Caxias do Sul, e está em expansão, com possibilidade de abertura de unidade em São Paulo.Leia mais: Plano de expansão da Be Invest mira crescimento de 40% ao ano e novas unidadesGabriel Cunha e Juan Fradera participaram do mais novo episódio do programa Por Dentro da XP, apresentado por Alexandre Dellamura e Lucas Nappi.Inteligência artificialNo bate-papo, um dos temas que mais chamou a atenção foi se a inteligência artificial vai substituir o assessor de investimentos. A resposta veio de forma enfática por parte de Juan Fradera: “Hoje, isso não é permitido pelas regras da CVM. Para atuar como assessor, ainda é necessário passar pela certificação da Ancord. Mas para SDR (profissional de vendas), sim, a IA pode ser um caminho natural de substituição”.O SDR é quem faz o primeiro contato com os leads gerados por campanhas de tráfego. “Eles checam nome, e-mail, telefone, fazem a triagem e passam pro assessor os contatos mais qualificados”, explicou Fradera. “A automação com IA nessa etapa já é uma realidade, e estamos investindo nisso.”No entanto, quando o assunto é relacionamento, alocação de recursos, estruturação de patrimônio e gestão de riscos, a presença do assessor continua sendo fundamental. “O cliente quer olhar no olho. Quer alguém que entenda o momento de vida dele, que personalize a estratégia”, reforçou Gabriel Cunha.Leia mais: Profissão de assessor é extremamente meritocrática, diz sócio da Allez InvestE também: Nova geração de assessores precisa ir além dos investimentos, dizem especialistasPlanejamento financeiro Outro tema quente debatido no episódio foi a atuação do assessor com planejamento financeiro, o que gerou dúvidas no chat sobre possíveis conflitos de interesse. Segundo Dellamura, a resolução CVM 178, publicada em 2023, deixou claro que o assessor pode sim atuar com produtos como previdência, seguros e consórcios, desde que não se apresente como consultor ou planejador financeiro independente.“Hoje, o assessor encara a vida financeira do cliente em 360 graus. Seguro de vida, sucessão familiar, holding societária, tudo isso faz parte do atendimento — desde que esteja dentro do que a regulação permite”, explicou Juan Fradera. Para ele, fazer financial planning hoje “é uma obrigação, não mais uma opção”.“O brasileiro faz seguro pro carro, mas não faz pra ele. Isso está mudando graças ao nosso trabalho”, acrescentou Cunha, ao destacar que a estrutura da Be Invest conta com parcerias jurídicas e ferramentas para atuar com o planejamento financeiro completo, inclusive com operações internacionais e formação de holdings.The post Be Invest: Assessor precisa trazer experiência diversa e isso passa por conhecimento appeared first on InfoMoney.