A consolidação de uma carteira de clientes é um dos principais desafios na carreira do assessor de investimentos, especialmente para o profissional que está iniciando na área. Para superar a barreira, uma boa formação pode fazer diferença, sinaliza John Nicholson Taves Jr, que atua há aproximadamente um ano na InvestSmart, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do País.Engenheiro de formação, ele nasceu na pequena cidade de Osvaldo Cruz, no extremo-oeste do Estado de São Paulo. Certificado pela Ancord em maio do ano passado, após participar da Jornada de Formação de Assessores (JFA), programa da XP que capacita novos profissionais para atuar no mercado financeiro, John Nicholson Taves Jr. passou a atuar no mesmo mês na assessoria de investimentos. Saiba mais sobre a Jornada de Formação de Assessores da Faculdade XP: As inscrições estão abertas para a próxima turma“Em 2023, após 16 anos trabalhando com supply chain no mundo coorporativo, decidi que era hora de migrar de profissão para poder empreender em um tipo de negócio promissor e ter mais controle sobre a minha própria agenda”, conta.Assim feito, hoje, com 40 anos, John Nicholson atua na cidade de Lins (SP), sob o guarda-chuva da filial de São José do Rio Preto (SP) da InvestSmart. “Administro uma carteira de 14 clientes, que acumulam R$ 41 milhões sob custódia”, afirma. É um resultado bem próspero para quem começou a carreira há um ano.Ele diz que quando realizava a Jornada de Formação de Assessores, conheceu um lado bem diferente da profissão. “Vi os bastidores por trás da parte elegante que todo mundo vê. Os palestrantes sempre falavam sobre como começar do zero, suar a camisa para prosperar, ser disciplinado e saber que a cada nova semana novas oportunidades de captação vão aparecer, mas é precisa buscar com bastante afinco e resiliência”, recorda.Leia mais: XP vai oferecer 16 mil bolsas para formação de profissionais do mercado financeiroMantraO assessor relata que o que mais aprendeu na JFA foi a necessidade de ter intensidade comercial. “E, sem dúvida, foi o principal ponto que eu levei da Jornada para o meu dia a dia. Os assessores que falaram conosco sempre trouxeram exemplos práticos de como ser disciplinado e como a parte comercial trazia resultados. Hoje, eu posso garantir que esse mantra funciona”, afirma.Sobre como fez para se desenvolver rápido na profissão, ele cita a disciplina com a agenda e o CRM (gestão de relacionamento com o cliente). “Dê atenção total aos seus clientes e coloque toda intensidade possível na parte comercial para garantir boas experiências”, pontua.ComunicaçãoNos primeiros meses de carreira de assessor, ele lembra, no entanto, de alguns percalços. “O alinhamento do discurso de captação de clientes pode ser um desafio quando o profissional não é oriundo do setor financeiro, podendo tornar a conversa inicial menos natural do que o indicado”, diz. “Saber ajustar a comunicação de acordo com o cliente e a situação foi, sem dúvida, a principal alavanca para conseguir quebrar as barreiras do primeiro ano”, acrescenta.Neste sentido, segundo ele, a InvestSmart foi fundamental para ajudá-lo a desenvolver seu próprio discurso e aprender sobre os produtos e serviços que o escritório tem à disposição do cliente. “Além disso, a qualidade do time de especialistas – alocação, produto, marketing, diversificação etc. – da InvestSmart é muito importante e essencial no suporte diário aos assessores”, acrescenta.The post Engenheiro muda de rota e vira assessor com R$ 41 mi sob gestão em um ano; veja como appeared first on InfoMoney.