A carreira de assessor de investimentos deixou de ser centrada apenas em aplicações financeiras e hoje envolve um olhar holístico sobre a vida do cliente. A avaliação é de Eduardo Magri, CEO da Alto Valor Investimentos. Para ele, o processo começa com a escuta ativa e detalhada das necessidades do cliente. “Se você não interpreta quem é o seu cliente, tudo já começa meio estranho”, afirma.O executivo, que participou de uma live promovida pela XP em parceria com a Melver, destaca que, para o cliente se abrir, é essencial demonstrar um processo firme e estruturado. “Se você vai numa reunião e não anota nada, o cliente fica mais na defensiva. Mas, se você escreve, coleta dados e demonstra atenção, ele se abre muito mais”, explica. Com essas informações, o assessor pode ir além dos investimentos e atuar no planejamento de toda a família.“O cliente que quer trocar de casa em cinco anos, por exemplo, pode se beneficiar de um consórcio. Já outro pode precisar de seguro de vida. O assessor precisa entender essas nuances e contar com um time de especialistas”, afirma. Ele reforça que ninguém espera que o assessor saiba tudo, mas é fundamental que o escritório ofereça estrutura de suporte técnico.Leia mais: Programa oferecerá formação para jovens interessados em assessoria de investimentosE também: Risco menor, dólar forte: veja as 9 ações globais mais recomendadas para junhoDiferencial é atendimentoMagri reforça que a estrutura do escritório é pensada para apoiar o assessor desde o início da carreira. “Temos treinamentos, trilhas recomendadas e especialistas em cada área: consórcio, crédito, PJ, seguro, renda variável e fixa”, afirma. “E o mais importante: o assessor novo não está sozinho.”Magri destaca o papel da XP na formação dos profissionais. “Hoje, a Universidade XP tem conteúdo técnico, comercial, comportamental, tudo à disposição. A gente orienta o que seguir e acompanha de perto”, diz. O CEO também aponta a importância de um líder experiente para guiar os primeiros passos dos novatos. “É um erro estratégico começar com os melhores contatos sem ter bagagem. O assessor precisa estar pronto”, aconselha.Segundo ele, o mercado mudou. “Em 2016 ou 2017, bastava oferecer um produto diferente dos bancos. Hoje, a plataforma aberta virou commodity. O que diferencia o assessor é a intensidade comercial, organização e processo bem definido”, resume Magri. “Não é mais para qualquer um.”Sistema híbridoPara Renata Balducci, especialista em expansão da Alto Valor e que participou também da live, o modelo híbrido de trabalho adotado pelo escritório é essencial para o desenvolvimento do assessor. “Tivemos experiências 100% home office e percebemos que não funciona, principalmente para quem vem de outras áreas. A curva de aprendizado fica longa demais”, diz.Ela explica que o contato próximo com gestores e especialistas ajuda na formação técnica e prática dos novos profissionais. “Estar ao lado de quem já passou por esse caminho acelera muito o processo. O presencial, mesmo que parcial, faz diferença”, afirma Renata.A especialista também orienta os interessados sobre como ingressar na Alto Valor. “Temos um processo seletivo estruturado e o RH está sempre disponível para quem quiser entender melhor como é a rotina aqui”, diz. “A gente busca pessoas com atitude, que se identificam com o nosso modelo de atendimento e querem crescer junto”, acrescenta.The post Nova geração de assessores precisa ir além dos investimentos, diz especialistas appeared first on InfoMoney.