O mercado de automação de investimentos sempre esteve associado a robôs voltados para operações de day trade e contratos futuros. Agora, uma nova proposta busca levar essa tecnologia para o universo do swing trade em ações, utilizando estratégias criadas por analistas certificados e execução automatizada para os investidores.Nesse contexto, Rodrigo Malacarne, CEO da OnTick Invest, concedeu entrevista ao InfoMoney para detalhar o Follow Idea, novo produto da empresa desenvolvido em parceria com a XP.A solução foi criada para automatizar operações de swing trade no mercado à vista a partir de recomendações emitidas por analistas certificados, combinando execução automática com alocação de recursos ociosos em renda fixa.Foco no mercado à vistaPara Malacarne, o Follow Idea surge como uma evolução das soluções de automação já desenvolvidas pela OnTick. Diferentemente dos robôs tradicionalmente utilizados em contratos futuros e operações de day trade, o novo produto foi estruturado para atender investidores que desejam operar ações e BDRs por meio de estratégias de médio prazo.Um dos diferenciais do Follow Idea está na origem das estratégias disponibilizadas aos investidores. Enquanto muitos robôs de investimento são desenvolvidos por programadores e especialistas em automação, as estratégias da plataforma são criadas diretamente por analistas certificados. “Então todas as operações do Follow Idea são baseadas em calls de analistas certificados”, destaca.Na prática, o analista é responsável por estruturar e acompanhar as estratégias dentro da plataforma. Quando uma nova operação é incluída, o sistema executa automaticamente a mesma decisão para todos os investidores que aderiram àquela estratégia.Além disso, o executivo ressalta que esses profissionais atuam dentro das exigências regulatórias da atividade de análise de investimentos, o que reforça a credibilidade do modelo. “Eles precisam enviar relatórios lá para a APIMEC e com base nesses relatórios de análise é que a gente automatizou as operações para os clientes”, explica.Leia também: Robôs batem 5 mil pontos no mini-índice em sessão de novo topo histórico da BolsaEstratégias para cada perfilAlém da certificação dos profissionais responsáveis pelas operações, o Follow Idea também amplia a flexibilidade na forma como o investidor escolhe participar das estratégias.Diante disso, Malacarne ressalta que o cliente não precisa necessariamente escolher um analista específico, mas sim a estratégia que melhor se encaixa em seu perfil e objetivos.Na prática, um mesmo analista pode manter diferentes estratégias simultaneamente dentro da plataforma. Dessa forma, o investidor pode optar por modelos focados exclusivamente em posições compradas (Long Only), estratégias vendidas (Short Only), operações Long & Short ou até combinações entre diferentes abordagens de mercado. “O cliente pode seguir por estilo operacional”, relata.Segundo o executivo, essa estrutura oferece mais liberdade tanto para os analistas quanto para os investidores, já que a escolha deixa de estar concentrada em uma única carteira ou recomendação padronizada. “O analista pode ter uma estratégia só de operação long only, ele pode ter uma estratégia de operação short only apenas e operação só de long short ou, eventualmente, uma estratégia que faz operação de todos os tipos”, revela.Além disso, o modelo também apresenta diferenças importantes em relação às carteiras recomendadas tradicionais. Enquanto as carteiras seguem regras rígidas de rebalanceamento e normalmente trabalham apenas com posições compradas, o Follow Idea permite diferentes abordagens de mercado.Leia também: Estratégias automatizadas: veja como fazer trading com velocidade e precisão de robôsPúblico-alvoDe acordo com Malacarne, a criação do produto atende uma demanda específica de investidores que não se identificam com a dinâmica do day trade ou dos mercados futuros. Embora a OnTick possua forte atuação em estratégias automatizadas para operações intradiárias, a empresa identificou espaço para soluções direcionadas ao mercado de ações.Para ele, muitos investidores possuem maior familiaridade com empresas listadas na bolsa do que com contratos futuros. Com isso, o horizonte mais longo das operações tende a facilitar a compreensão das estratégias por parte de determinados perfis de clientes.“Tem muitos investidores que entendem o que é Petrobras, Vale, Bradesco, o que é Itaú. Então, para esses clientes que sabem, têm mais familiaridade com ações de empresas, então o Follow Idea acaba sendo um produto mais fácil do cliente entender do que, por exemplo, em comparação com o mercado futuro”, afirma.Ao mesmo tempo, a estrutura foi desenhada para permitir exposição à renda variável sem exigir que o investidor acompanhe constantemente cada movimentação da estratégia. Com isso, a responsabilidade pela execução das estratégias fica centralizada na automação e nas recomendações emitidas pelos analistas.Além da praticidade operacional, a proposta busca reduzir problemas comuns observados na distribuição manual de estratégias de swing trade, como diferenças de preço de entrada entre clientes, retrabalho operacional e dificuldades no acompanhamento consolidado dos resultados.Leia também: Estratégias automatizadas: mercado em tendência renova ganhos e reforça disciplinaCapital sempre alocadoUm dos diferenciais do Follow Idea está na alocação automática dos recursos que não estão sendo utilizados nas operações. Segundo o CEO da OnTick, todo o capital disponível permanece investido em um ETF de renda fixa enquanto aguarda novas oportunidades no mercado acionário.Na prática, quando o investidor aceita participar de uma estratégia, o saldo disponível é automaticamente direcionado para o ETF LTBX11. A partir desse momento, conforme surgem recomendações de compra ou venda emitidas pelo analista responsável, parte dos recursos é movimentada para executar as operações. “Então, se o analista não fizer absolutamente nada, o dinheiro do cliente já está automaticamente investido no ETF de renda fixa todo mês”, conta.Quando uma nova posição é aberta, o sistema vende apenas a parcela necessária do ETF para financiar a operação. Da mesma forma, quando ocorre o encerramento de uma posição ou a entrada de recursos provenientes de vendas, o valor retorna automaticamente para a renda fixa.“Se o analista não fizer nada, o cliente está 100% comprado em renda fixa. Agora, se o analista vê uma oportunidade boa, ele desaloca um pouco da renda fixa, aloca na renda variável, finaliza a operação, volta tudo para a renda fixa o tempo todo de novo”, afirma.Segundo Malacarne, os recursos ociosos são direcionados automaticamente para o LTBX11, ETF de renda fixa da XP, permitindo que o capital continue gerando rendimento mesmo quando não há posições abertas.Leia também: Robôs dão liberdade real ao trader e mudam o jogo do mercado, diz Marcelo CarvalhoAutomação completaA automação do Follow Idea não se limita apenas à execução das operações. De acordo com Malacarne, a plataforma também foi desenvolvida para tratar automaticamente diversos eventos corporativos que costumam impactar carteiras de ações.Entre os eventos contemplados estão dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramentos e grupamentos. Dessa forma, a intenção é reduzir a necessidade de ajustes manuais e evitar inconsistências operacionais ao longo do ciclo das estratégias. “Tudo 100% automatizado. É importante destacar que grande parte de eventos corporativos também é automatizada”, ressalta.Para Malacarne, o principal público do produto é formado por investidores que desejam participar do mercado de ações sem abrir mão da previsibilidade proporcionada pela renda fixa. “Ele é voltado para o investidor que quer ter parte da sua carteira exposta em renda variável sem abrir mão da segurança e da tranquilidade da renda fixa”, conclui.Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. The post Como funciona a aposta da OnTick para automatizar swing trade em ações appeared first on InfoMoney.