Engie Brasil (EGIE3) detalha acordo sobre participação na Jirau financiado por aumento de capital de R$ 5,74 bi

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A Engie Brasil (EGIE3) detalhou, em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de terça-feira (16), os termos de um acordo para adquirir uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau de seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações, parte da francesa Engie .A empresa informou que o negócio será financiado por um aumento de capital de cerca de R$ 5,74 bilhões por meio de uma oferta de ações vinculada à aportação do ativo.A oferta de ações poderá arrecadar até R$ 8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional, informou a empresa.A transação entre partes relacionadas avalia a participação em cerca de R$ 5,37 bilhões, o que representa um desconto de aproximadamente 5% em relação ao valor médio de uma avaliação independente.O conselho da empresa aprovou a operação, e os acionistas minoritários votarão em assembleia extraordinária no dia 2 de julho.A Usina de Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica, tem capacidade instalada de 3.750 megawatts.Espera-se que o ativo gere mais de 20 anos de fluxos de caixa previsíveis, apoiados por receitas contratadas de longo prazo, de acordo com a Engie Brasil.A Engie Brasil vem considerando há anos a aquisição da participação de seu acionista controlador na Jirau.