Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina realizovala je emisije obveznica u ukupnoj vrijednosti od 100 miliona KM postavši prva banka u Bosni i Hercegovini koja je kroz dvije simultane transakcije kombinirala javnu ponudu i zatvorenu prodaju poznatim investitorima. Ovim potezom banka potvrđuje lidersku poziciju u ovom segmentu poslovanja i otvara prostor za veće učešće investitora i razvoj sofisticiranijih finansijskih instrumenata.Emisija je realizovana kroz dva dijela – javnu emisiju u iznosu od 40 miliona KM, te zatvorenu prodaju u vrijednosti od 60 miliona KM. Ovakav model omogućio je jedinstvenu kombinaciju šireg tržišnog učešća i snažne institucionalne podrške, uključujući i međunarodne investitore poput EBRD-a, što dodatno potvrđuje povjerenje u poslovanje banke i stabilnost njenog poslovnog modela.Obveznice imaju rok dospijeća od pet godina, uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon četiri godine. Javna emisija je realizovana uz kamatnu stopu od 4%, a uspješnost obje transakcije je potvrđena Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.Realizacijom ovakvog modela, Raiffeisen banka dodatno je učvrstila svoju poziciju lidera i inovatora na domaćem finansijskom tržištu, postavljajući nove standarde u primjeni tržišnih instrumenata u Bosni i Hercegovini.Ovim iskorakom banka ne samo da diversifikuje izvore finansiranja, već i daje konkretan doprinos razvoju tržišta kapitala u zemlji.“Za Raiffeisen banku, ova emisija predstavlja važan korak u daljoj diversifikaciji izvora finansiranja i jačanju dugoročne stabilnosti banke. Ona nam omogućava da dodatno osnažimo kapacitet za podršku potrebama naših klijenata i budućem rastu”, izjavio je Lars Frankemölle, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.Osim strateškog značaja za banku, emisija ima i širi sistemski efekat – doprinosi jačanju povjerenja u tržište kapitala i otvara prostor za veće učešće domaćih i institucionalnih investitora u budućim transakcijama.“Svaka nova emisija doprinosi razvoju tržišta tako što povećava iskustvo svih učesnika – od investitora do regulatornih institucija. Dugoročno, to može dovesti do jačanja uloge tržišta kapitala kao dopune tradicionalnim izvorima finansiranja”, dodao je Frankemölle.Realizacijom ove transakcije, Raiffeisen banka šalje jasnu poruku tržištu– da kao jedan od ključnih finansijskih aktera u Bosni i Hercegovini aktivno predvodi razvoj novih finansijskih instrumenata i daje konkretan doprinos modernizaciji domaćeg finansijskog sistema.Objava Raiffeisen banka emitovala obveznice vrijedne 100 miliona KM pojavila se prvi puta na Business Magazine.