Fundo imobiliário HOFC11 avança na venda de edifício no MorumbiO fundo imobiliário HOFC11 (Hedge Office Income Fundo de Investimento Imobiliário) comunicou novo avanço no processo de venda do Edifício Morumbi, em São Paulo. Titulares de 100% dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) em circulação aprovaram a estrutura necessária para viabilizar a alienação do ativo ao TRX Real Estate FII (TRXF11).A aprovação integra as condições precedentes da transação anunciada em fato relevante de 27 de julho. Apesar do passo adiante, a administradora informou que a operação ainda não está concluída e segue condicionada ao cumprimento das demais exigências contratuais previstas nos documentos da transação.Segundo o comunicado, a conclusão permanece sujeita à implementação de todos os termos acordados. A gestora afirmou que manterá o mercado atualizado sobre qualquer novo desdobramento relacionado ao processo de venda.O que foi aprovado na operação do HOFC11O Edifício Morumbi está localizado na Avenida Morumbi, nº 8.234, e na Rua Caetano José Baptista, nº 105, em São Paulo. A estrutura da operação contempla a cessão do usufruto atualmente detido pelo HOFC11 e a alienação da totalidade das quotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade que detém a nua-propriedade do imóvel.Como o ativo compõe as garantias de uma emissão de CRI, a alienação dependia da autorização dos detentores desses títulos. A assembleia aprovou a venda e estabeleceu, entre as condições, a realização de amortização extraordinária parcial dos CRIs.O documento prevê que, em até cinco dias úteis após o fechamento da transação, ocorra uma amortização extraordinária correspondente a 40% do saldo dos CRIs. O fechamento está programado para 30 de setembro, com possibilidade de amortizações extraordinárias adicionais após essa data.Na prática, parte da dívida atrelada à estrutura será quitada antecipadamente para permitir o avanço da venda. Essa etapa atende a uma das exigências essenciais de credores vinculados aos CRIs.Garantias e substituições aprovadasOutro ponto aprovado foi a substituição da garantia atualmente constituída sobre a nua-propriedade do Edifício Morumbi. Com a efetivação da venda, essa garantia poderá ser liberada e substituída pela alienação fiduciária de 576.800 cotas do Citadel I Fundo de Investimento Imobiliário.De acordo com o fato relevante, essas cotas possuem valor patrimonial de R$ 150,49 cada, totalizando R$ 86,8 milhões em valor patrimonial. Também foi aprovada a cessão fiduciária dos direitos creditórios relacionados a essas cotas, reforçando o pacote de garantias da operação.A assembleia ainda autorizou que o saldo devedor remanescente dos CRIs seja antecipadamente pago à medida que forem vendidas, no mercado secundário, as cotas do TRX Real Estate FII recebidas como pagamento na transação. Essa medida cria um mecanismo adicional de redução do endividamento vinculado aos títulos.Venda ainda não foi concluída pelo fundo imobiliárioO novo fato relevante retira uma das condições que precisavam ser atendidas para a alienação do Edifício Morumbi, mas não encerra o processo. O próprio comunicado ressalta que a repactuação aprovada pelos titulares dos CRIs somente será implementada se a venda for efetivamente realizada.Além disso, a conclusão da transação continua condicionada ao cumprimento das demais cláusulas e condições precedentes previstas nos instrumentos da operação. A administradora do HOFC11 reiterou que seguirá informando o mercado sobre quaisquer evoluções relevantes relacionadas ao negócio.Em síntese, a aprovação pelos detentores de 100% dos CRIs permite a continuidade do cronograma de venda, com previsão de fechamento em 30 de setembro. As etapas seguintes envolvem a execução das amortizações extraordinárias, a substituição de garantias e o cumprimento integral das condições contratuais estabelecidas.