Fundo imobiliário aprova nova emissão de cotas e prevê captação de até R$ 100 milhões

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O fundo imobiliário Alianza Crédito (ALZC11) aprovou a realização da sua 4ª emissão de cotas, em uma operação que pode movimentar até R$ 100 milhões, mostra fato relevante divulgado ao mercado.Segundo o documento, a captação será feita por meio da oferta pública primária de até 10,7 milhões de novos papéis, ao preço de R$ 9,314 cada.O valor, de acordo com o comunicado, foi definido com base no patrimônio líquido do veículo e já considera o custo unitário de distribuição. A título de comparação, o ALZC11 encerrou o último pregão (23) cotado a R$ 7,48 na bolsa de valores (B3). new TradingView.MediumWidget( { "customer": "moneytimescombr", "symbols": [ [ "ALZC11", "ALZC11" ] ], "chartOnly": false, "width": "100%", "height": "300", "locale": "br", "colorTheme": "light", "autosize": false, "showVolume": false, "hideDateRanges": false, "hideMarketStatus": false, "hideSymbolLogo": false, "scalePosition": "right", "scaleMode": "Normal", "fontFamily": "-apple-system, BlinkMacSystemFont, Trebuchet MS, Roboto, Ubuntu, sans-serif", "fontSize": "10", "noTimeScale": false, "valuesTracking": "1", "changeMode": "price-and-percent", "chartType": "line", "container_id": "51ed700"} ); A operação terá como público-alvo investidores profissionais — categoria que inclui pessoas físicas ou jurídicas com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras —, mas contará com direito de preferência aos atuais cotistas.Também haverá direito de subscrição de sobras, caso nem todos os papéis sejam adquiridos na primeira etapa.O fato relevante destaca ainda que a emissão poderá gerar diluição de até 35,29% para os investidores que não participarem da oferta.De acordo com o ALZC11, os recursos captados serão destinados à implementação de estratégias de acordo com a sua política de investimento, que tem como objetivo gerar retorno majoritariamente por meio de aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de suporte às despesas ordinárias.A operação será coordenada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.