A ISA Energia (ISAE4) informou ao mercado, nesta quarta-feira (15), que protocolou um pedido de oferta pública de distribuição primária (follow-on) de até 44,4 milhões de ações preferenciais, que pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço do último fechamento, de R$ 29,25.A companhia emitirá inicialmente 22,2 milhões de novas ações preferenciais (PN), podendo aumentar essa quantidade em até 100%, chegando a 44,4 milhões ações, caso a demanda dos investidores seja forte.O dinheiro arrecadado com a venda dessas ações vai para o caixa da companhia, já que é uma oferta primária. A operação está condicionada à aprovação do aumento do capital autorizado pela assembleia dos acionistas.A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente de 35,81% do capital social.O preço por ação será fixado no dia 23 de julho, após o chamado bookbuilding, processo em que os bancos coordenadores consultam investidores para medir a demanda e quanto eles estão dispostos a pagar pelas ações.Os acionistas que já possuíam ações da empresa nas datas de corte terão o direito de comprar parte das novas ações antes dos demais investidores, podendo manter a participação acionária e evitar diluição.Veja alguns destaques do cronograma da oferta:15/07: anúncio da oferta.15 a 23/07: roadshow e bookbuilding.23/07: fixação do preço por ação.27/07: início da negociação das novas ações.28/07: liquidação das ações.A operação é coordenada por BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.As ações abriram o pregão desta quarta em queda. Por volta de 10h40 (horário de Brasília), ISAE4 operava entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV), com recuo de 2,32%, cotada a R$ 28,57. new TradingView.MediumWidget( { "customer": "moneytimescombr", "symbols": [ [ "ISAE4", "ISAE4" ] ], "chartOnly": false, "width": "100%", "height": "300", "locale": "br", "colorTheme": "light", "autosize": false, "showVolume": false, "hideDateRanges": false, "hideMarketStatus": false, "hideSymbolLogo": false, "scalePosition": "right", "scaleMode": "Normal", "fontFamily": "-apple-system, BlinkMacSystemFont, Trebuchet MS, Roboto, Ubuntu, sans-serif", "fontSize": "10", "noTimeScale": false, "valuesTracking": "1", "changeMode": "price-and-percent", "chartType": "line", "container_id": "df64d7f"} ); Objetivo De acordo com a ISA Energia, os recursos líquidos da oferta serão destinados prioritariamente ao pagamento da Axia Energia pela operação de descruzamento de ativos anunciada anteriormente. A ISA Energia adquiriu os 49% que ainda não detinha na Interligação Elétrica do Madeira, passando a controlar 100% do ativo, e vendeu sua participação de 51% na Interligação Elétrica Garanhuns para a Axia Energia Nordeste, que passou a deter 100% desse ativo.Os recursos também poderão ser utilizados para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias da rede, com o intuito de aumentar a geração de valor nas próximas revisões tarifárias.“As condições precedentes da operação, incluindo as anuências da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e de determinados credores, encontram-se satisfeitas, pendentes os trâmites usuais para o fechamento deste tipo de operação”, diz a ISA Energia.Por dentro dos mercadosReceba gratuitamente as newsletters do Money TimesOBS: Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.