文 | 马上赢情报站在本周，马上赢情报站将对2026Q2的方便速食市场进行回顾，同比对象为2025Q2。复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1000万个，年订单数超过50亿笔。方便速食重点品类概览根据马上赢情报站在第二季度结束时发布的零售速报，在2026Q2，传统线下零售中，方便速食销售额同比下滑11.04%，在几个食品饮料及日化大类中下滑幅度位居前列，仅次于饮料（-11.78%）。方便速食类目共包含方便粉丝（包含螺蛳粉、酸辣粉）、方便面、方便主食（包括方便米线、方便面条、方便米饭）、罐头食品（包含海鲜罐头、肉罐头、水果罐头）、速食肠（包含常温火腿肠、低温香肠、午餐肉、鳕鱼肠）、速食粥/汤（包含速食粥、速食羹、速食汤）、预制菜、自热食品（包含自热火锅、自热米饭）等三级类目8个、四级类目19个。数据来源：2026Q2，马上赢品类洞察看板（四级类目）-销售额同比-MSY150均衡模型2026Q2方便速食各类目占比方面，方便面占比超45%，占据类目的几乎半壁江山；常温火腿肠与低温香肠位列其后，与两个速食肠类目同处于中腰部阵营的还有速食粥与水果罐头，占比在5-10%之间；而螺蛳粉、酸辣粉、午餐肉等类目的占比均不足3%。从销售额同比来看，2026Q2方便速食多数类目销售额同比呈下滑态势，头部及中腰部类目表现均偏弱，销售额同比均位于中位线（-7.28%）以下，多数类目同比下滑超10%。相比来说，规模较小的类目呈现出了一些分化，海鲜罐头、自热火锅等类目销售额同比增长超10%；方便米线实现微弱增长，酸辣粉、螺蛳粉等类目延续下滑态势，此前几个季度表现稳中有升的午餐肉，本季度也进入下行通道。 重点类目占比及销售额同比在方便速食大类中，本季度我们重点选择了：方便面、常温火腿肠、低温香肠、螺蛳粉、午餐肉、酸辣粉共计6个较有典型性与代表性的类目进行回顾。以2026Q2的类目占比计算，上述重点类目在方便速食中的占比合计＞80%。从重点类目的表现来看，各类目占比变动不大，但所有类目销售额同比下滑明显。低温香肠、螺蛳粉两个类目均呈现占比、销售额同比双降的态势，且销售额同比下滑均超过10%。占比超45%的方便面虽然在占比上微增，但销售额同比也呈双位数下滑；常温火腿肠、酸辣粉也接近双位数下滑。在上述类目中，相对较好的午餐肉，其在前几个季度表现较好，但本季度其销售额同比也下滑了超3%。 马上赢价格指数（WPI）为了更好地分析方便速食类目价格的变动与走势，我们拉取了202507-202606，方便速食类目整体及各重点类目的马上赢价格指数。该指数以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格水平上升，低于100则表示同比价格水平下降。2025年7月至2026年6月，方便速食类目整体的价格水平仅在2025年7月至8月在100的基准线以上，此后下行趋势明显。2025年7月至2026年2月，整体价格指数一路缓慢下滑，并在2026年2月受春节错位的影响，触及约99的阶段性低谷，自2026年3月起，价格水平压力有所缓解，指数实现小幅反弹，但仍未能突破100基准线回到正向增长区间。具体到各类目，方便面的价格指数表现与大类整体基本一致；螺蛳粉的价格指数长期在97.5–99.5的低位区间震荡，表现显著差于类目整体以及方便面的表现；相比来说，酸辣粉前期在99–100之间交替起伏，但在2026年3月和6月两度冲破100基准线，2026年以来其价格指数表现稍好于类目整体以及方便面的价格水平。除常温火腿肠外，其余重点类目的价格指数多数时间都低于基准线100，价格下行压力显著。分类目来看，午餐肉、常温火腿肠都曾有所冲高。其中午餐肉波动最为明显，在2025年10月和11月突破基准线100，但随后迅速回落至99以下；相对来说，低温香肠的价格表现则较为低迷，价格指数长期在基准线下的区间徘徊，价格下行压力较大。 重点类目价格/规格走势2025Q1至2026Q2，从方便速食各重点类目（组合/非组合）单件均规格变动情况来看，不同类目之间表现略有不同，部分类目呈现出一定的精致化与件均规格收窄。分类目来看，在体量较大的组合装中，方便面-组合装与常温火腿肠-组合装的单件均规格在波动中有轻微下滑。其中，方便面-组合装单件均规格下滑至2026Q2的716.3克/件；常温火腿肠组合装则跌破500克/件，下滑幅度相对更为明显。相比之下，两个类目的非组合装规格变化不大，方便面-非组合装长期在109克/件左右微幅震荡，常温火腿肠-非组合装则呈现出小幅走低。在其他重点类目中，非组合装的单件均规格呈现出不同走向。低温香肠-非组合装和午餐肉-非组合装整体均表现出轻微下行的态势；而作为粉面代表的螺蛳粉-非组合装与酸辣粉-非组合装则基本稳定，甚至在期内有轻微提升。2025Q1至2026Q2，方便速食各重点类目（组合/非组合）每百克折算均价总体稳定，各细分类目的每百克价格带分明。分类目来看，方便面-非组合装与方便面-组合装的价格展现出极强的稳定性，分别在3.5元/100g和2.3元/100g左右轻微波动；而肉类方便速食表现则相对活跃，常温火腿肠-非组合装每百克均价有所提高，由2.73元/100g上涨至2.80元/100g，但其组合装则表现相对稳定，长期在2.9元/100g左右。而低温香肠-非组合装经历了一段“U型”反弹，至2026Q2提高至3.46元/100g，或与季节和肉价波动影响有一定相关性。在其他重点类目中，螺蛳粉-非组合装呈现出轻微的下行；酸辣粉-非组合装与午餐肉-非组合装作为高每百克均价价格带的代表产品，长期保持在4.3元/100g左右，均价走势也相当稳定。 新品上市数量为了进一步观察各重点类目的发展情况，我们对六个重点类目从2025Q1至2026Q2的新品SKU上市数量进行了梳理。可以看到，占据方便速食半壁江山的方便面在2025Q1至Q3上新活跃度较高，其中2025Q1达到了267个，在2025Q4下降至200个以下后，2026Q1又显著下滑至100个左右，2026Q2才迎来了小幅反弹，但仍显著不及同期的2025Q2。低温香肠与常温火腿肠同样在2026Q1跌入阶段性低谷，2026Q2新品SKU数量分别有所回升，基本与2025Q1持平。而在螺蛳粉、酸辣粉与午餐肉这些规模较小的类目中，上新SKU数量依然处于低位，且有一定收缩。螺蛳粉的新品数量表现相对稳定，2025Q3起上新数量增加，2026Q2尽管有所回落，但14个新品SKU的数量依旧高于2025Q1。而酸辣粉的新品数自2025Q1起便逐季递减，到2026Q1仅有3款上新；午餐肉更是在2026Q1经历零上新后，本季度仅录得2个，相比2025Q1进一步收缩。各重点类目头部集团、规格、价格变动趋势基于马上赢品牌CT中的数据，我们进一步观察各重点类目的TOP5集团市场份额变动，品牌销售额市占率与TOP SKU变化。需要说明的是，马上赢对于组合装的定义为内装数＞1的组合类、套组类产品，包括但不限于箱/包/套等各种形态的组合产品；非组合装则是产品具有独立条码的最小销售单元。 方便面2026Q2方便面市场份额TOP 5集团组成依旧为康师傅、统一、白象、今麦郎和三养，市场份额合计达83.77%，市场集中度高。份额变动上，仅有白象市场份额同比下降，其余集团市场份额同比均增长。从2026Q2方便面类目品牌冠军地图来看，康师傅在参与统计的26个省份中全部斩获销售额市占率第一，展现出极强的品牌统治力。具体到各省份的表现，康师傅在西南及东北部分省份的控制力尤为强劲。其中，在云南省和重庆市的市占率均超过50%。在华中及部分沿海省份，康师傅面临的市场竞争则相对激烈，在河南与湖南两省，其市占率均不足30%，是各覆盖的省级行政区中市场份额较低的省份。下面来看本季度TOP SKU的情况，在此需要特别说明，由于康师傅的部分产品存在“一品多码”的情况（同一产品有数个不同的条形码），因此可能会在数据统计中受到一定的影响（可能使数据呈现差于实际市场表现）。方便面类目组合装/非组合装市场份额TOP 5 SKU数据仅供参考，敬请知悉。在方便面类目的组合装产品中，TOP 5 SKU由白象、康师傅和统一三家集团构成。其中，白象和康师傅均有两款产品进入榜单；统一也有一款汤达人五合一日式豚骨拉面位列第五。整体来看，季节、口味偏好、性价比等共同影响消费者的产品选择，相比2026Q1三养超辣火鸡面跌出榜单，而同样为火鸡面但均价更低的白象大辣娇韩式火鸡面获得了更多的市场份额；两款康师傅的产品也具备大规格、低均价的特征。在非组合装产品中，TOP 5 SKU由统一和康师傅两家集团构成。统一茄皇番茄牛肉面位列第一，小规格汤达人日式豚骨拉面排在第二，此外还有一款经典产品红油老坛酸菜牛肉面。康师傅的两款不同规格红烧牛肉面分别位列第四、第五。 常温火腿肠2026Q2，常温火腿肠的TOP 5集团依旧由双汇、金锣、新希望六和、力诚和雨润组成，市场份额合计达94.40%，类目集中度极高但同比有轻微下降。份额变动上，金锣和雨润市场份额同比上升，双汇、新希望六和、力诚则同比下降。从2026Q2常温火腿肠类目销售额市占率来看，双汇在21个省份中斩获第一，在覆盖的大多数省级行政区占据领先；金锣则牢牢守住了山东辽宁等3省份的冠军宝座；美好品牌则在其大本营表现突出，在四川领先。具体份额上，双汇在湖北省、山西省的市占率超过80%，在其余多数省份也有着半数以上的销售额市占率，显示出其在类目中深厚的根基与统治力。 低温香肠2026Q2，低温香肠类目的TOP 5集团分别为双汇、金锣、起亮食品、力诚和雨润，市场份额合计70.42%，集中度较高。份额同比变动上，仅起亮食品市场份额同比上升，其余集团市场份额同比均下降。从品牌冠军地图的表现来看，该类目在各覆盖的省级行政区同样呈现出高度集中的巨头垄断格局。双汇席卷了25个省份的冠军宝座，在华中及东北等区域的控制力较强，销售额市占率大面积超过50%，而金锣则仅在山东以33.5%的市场份额排名第一。 螺蛳粉2026Q2螺蛳粉类目市场份额TOP 5集团中，宛禾代替美申园进入TOP 5集团，市场份额合计达83.82%，集中度很高。份额同比变动方面，微念、好欢螺、宛禾市场份额同比上升，嘻螺会、螺霸王市场份额同比则有所下降。从2026Q2螺蛳粉类目品牌冠军地图来看，好欢螺在13个省份斩获销售额市占率第一，在东北、华中及西南部分省份拥有更强的优势；李子柒则以11个省份的冠军数量紧随其后，其冠军省份主要集中在沿海、华东和华中，整体市占率表现得更为均衡；在螺蛳粉的发源地广西，本地品牌螺霸王以18.7%的销售额市占率位居第一；而在福建市场，臭宝则以28.0%的市占率拔得头筹，但这两个省份第一名品牌的市占率均未突破30%，当地的品牌竞争和份额分流情况相较于其他区域更为激烈。2026Q2螺蛳粉-非组合装类目的TOP 5 SKU依旧由好欢螺和微念两家集团占据。其中，微念共有三款产品上榜，价格在9-10元不等，包括两款不同规格的李子柒系列产品和一款臭宝爆爆浓汤。好欢螺有两款产品位列第一、第五，分别为加辣加臭款与原味款。 午餐肉2026Q2午餐肉类目TOP5集团为光明肉业、双汇、中粮、德和和金锣，市场份额合计67.46%集中度中等，但有所下降。其中，仅有光明肉业市场份额同比上升，其余集团市场份额同比均有所下降。2026Q2午餐肉类目品牌冠军地图中，老牌巨头上海梅林在20个省份中斩获销售额市占率第一，依然占据着最主要的市场大盘。具体来看，上海梅林在东北、西北及华中部分省份拥有较为稳固的领先优势。其中，黑龙江、甘肃、宁夏和重庆其销售额市占率超过50%。而部分省份显现出明显的市场分流，例如在浙江和江西，虽然上海梅林位居第一，但市占率不足20%，品牌竞争更为激烈。相比之下，在华东、华南及部分中部省份，上海梅林则面临着激烈的地方品牌阻击。在云南，本地品牌德和以75.4%的极高市占率夺冠；锋味派、粤花、双汇、奥锦奇和古龙也分别在各自优势地区摘得桂冠。2026Q2，午餐肉类目非组合产品市场份额TOP5 SKU中，共有光明肉业、中粮、双汇以及金锣四家集团上榜。从规格方面来看，340g是午餐肉非组合装产品的主打，但价格在11-15元不等。此外，光明肉业有一款198g上海梅林午餐肉罐头位列第三，更加适配一人食场景。 酸辣粉2026Q2，酸辣粉类目市场份额TOP 5集团为今麦郎、食族人、陈村、白象和莫小仙，市场份额合计为43.76%，集中度较低。其中，仅有白象市场份额同比上升，其余集团市场份额同比均下降。值得关注的是，今麦郎集团已经连续三个季度以微弱优势超越食族人，获得集团市场份额第一的成绩，这也是酸辣粉这一较为传统的类目经历“巨头下场”之后，在市场格局上产生的变化。另一方面，不论是第一的今麦郎还是食族人、陈村等，前几名之间的市场份额差距并不大，43.76%的CR5合计市场份额也说明类目依然处于较低的集中度水平----这就给其他巨头的进入留足了“想象空间”。目前的TOP 5集团中，今麦郎、白象都是方便面类目中的TOP 集团，如果未来方便面中的另外两个巨头康师傅、统一也下场进入酸辣粉类目中，他们可能会基于自己的渠道优势让行业集中度快速提升，也给酸辣粉类目的市场格局带来“翻天覆地”的变化。从品牌冠军地图的表现来看，酸辣粉类目的市场格局并未出现绝对垄断的全国性巨头。食族人在9个省份摘得销售额市占率第一，陈村以6个省份的冠军数量位居其后，思圆则在甘肃、宁夏及陕西夺得第一；其余大量省份被众多品牌各自割据，各省份的头部集团并不集中。具体到各品牌的表现，食族人的优势主要体现在东北和东部沿海部分省份，除黑龙江、吉林外，食族人在其余省份市占率均未突破30%；陈村的冠军版图则主要集中在华南及周边区域。值得关注的是，酸辣粉类目的地方特色较强，例如光友、陈薯、豫道、稻花香等，各有其根据地，但即便在其根据地其市占率也并不高。整体来说，酸辣粉类目的地方性强、集中度低，市场整体较为分散。2026Q2酸辣粉-非组合装产品TOP 5 SKU中，食族人、白象、陈村、今麦郎四家集团均有产品上榜。食族人的两款产品位列第一、第四；白象和陈村两款产品规格相对更小；而今麦郎上品重庆酸辣粉主打量大平价，位列第五。更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App