Imagen: Freepik/Ecopetrol y Brava EnergíaEcopetrol colocó este lunes bonos a ocho años por US$2.000 millones en el mercado internacional, con cupón de 7,875 % y rendimiento de 7,98 %, en una operación de manejo de deuda con la que, según la compañía, reemplaza pasivos existentes sin aumentar su endeudamiento.Según Excopetrol, los recursos se destinarán al prepago de US$810 millones de los bonos 2029 que emitió en 2023 con cupón de 8,625 %, es decir, 75 puntos básicos por encima del nuevo título, y a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo que tomó para comprar su participación en Brava Energia.Ecopetrol adquiere completamente a Brava Energia en Brasil. Foto: Alcaldía de Bogota / Suministro de fundamentei.comAsí fue la demanda por los bonosDe acuerdo con Ecopetrol, el libro de órdenes alcanzó en su punto más alto cerca de US$6.900 millones, 3,5 veces lo colocado, que según la compañía es el nivel de demanda más alto en cinco años y contó con más de 235 inversionistas.La empresa informó que ese libro le permitió cerrar con el spread más bajo frente a los bonos de la Nación y a los tesoros de Estados Unidos entre sus emisiones internacionales de los últimos cinco años, además de una prima de nueva emisión cercana a cero. Según la información entregada al mercado, los títulos vencen el 12 de noviembre de 2034, se colocaron a un precio de 99,388 y tienen calificación Ba2 de Moody’s, BB- de S&P y BB de Fitch, mientras que la redención de los bonos 2029 quedó programada para el 19 de noviembre.Destacado: Fitch asigna nota ‘BB’ a nueva emisión de Ecopetrol de notas sénior por hasta US$2.000 millones.Las condiciones de la emisión fueron las siguientes: