大公司： 郭明錤爆料最新苹果折叠手机：出货量明显不足，或重现“饥饿营销” 知名分析师郭明錤分析指出，苹果可折叠iPhone预计2026年下半年出货，但初期供应可能不足。他称自己的行业调查显示，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量约为700万至800万部，第三季度出货量约为50万至100万部，约占苹果总出货量的10%。该产品价格可能在2300至2500美元左右，而供应限制将导致转售价格溢价50%至100%。他认为判断可折叠iPhone销售前景的关键在于2026年末至2027年第一季度。（财联社） 千问大模型升级实时语音识别大模型Fun-ASR-Realtime 36氪获悉，千问大模型正式升级实时语音识别大模型Fun-ASR-Realtime——一款首字延迟控制在百毫秒级别、识别准确率接近离线模型的流式语音识别模型，支持16种方言和30种语言。 沙利文全栈AI云服务报告：阿里云占比40.1% 36氪获悉，7月6日，国际市场调研机构沙利文发布《开箱即用的AI云服务——2025中国全栈AI云服务市场报告》。报告显示，2025年中国IaaS、PaaS、MaaS总市场规模达595.9亿元，其中阿里云总收入达239亿元，以40.1%的市场份额位列第一，稳居中国最大AI云服务厂商。 宇信科技：公司通过投资专项基金来投资月之暗面股权 36氪获悉，宇信科技在互动平台表示，公司通过投资专项基金来投资月之暗面股权。 贝斯特：人形机器人业务仍处样品阶段 贝斯特公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。公司关注到市场对人形机器人等热点概念关注度较高，但公司人形机器人零部件业务仍在样品阶段，2026年上半年相关样品实现营收22.30万元，占公司营收比重约0.03%，业务规模较小，对公司业绩不产生重大影响，未来收益存在重大不确定性。（第一财经） 永鼎股份：预计2026年上半年归母净利润5亿元-7亿元，同比增长57%-120% 永鼎股份7月5日公告，经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元到70,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比将增加18,147万元到38,147万元，同比增加57%到120%。（界面新闻） 投融资： “开普动能”近期连续完成种子轮及天使轮融资 36氪获悉，“开普动能”近期连续完成种子轮及天使轮融资，两轮融资合计金额达数千万元人民币，由零以资本领投、新鼎资本跟投，唯快资本担任长期财务顾问。 浙江东方：预计上半年净利润8.72亿元，同比增长约114.25% 36氪获悉，浙江东方披露业绩预告，预计2026年上半年归属于母公司所有者的净利润8.72亿元，同比增长约114.25%。 大陆集团40亿欧元剥离ContiTech，战略转型聚焦轮胎业务 德国大陆集团以40亿欧元出售旗下塑料和橡胶业务ContiTech给孤星基金，预计年底完成交易。此次出售是大陆集团转型为纯粹轮胎制造商战略重组的最后一步，旨在应对全球汽车市场低迷。（界面） 新产品： 腾讯混元Hy3正式发布 36氪获悉，7月6日，腾讯混元Hy3正式发布。相比preview版本，它展现出显著强于同尺寸模型且比肩（参数规模2—5倍的）旗舰模型的智能水平，定价进一步降低。据了解，Hy3已在WorkBuddy/CodeBuddy、元宝、Marvis、ima等多个业务接入，API已在腾讯云TokenHub上线，多个海外API平台也将陆续接入。 美团LongCat-2.0正式开源 36氪获悉，7月6日，美团宣布正式开源LongCat-2.0全部模型权重、推理引擎与核心技术文档。同日，华为昇腾、摩尔线程、沐曦股份等国产芯片厂商，集体宣布完成对该模型的推理适配工作。 佑驾创新正式发布四轮足机器人 36氪获悉，7月6日，佑驾创新正式发布“Combo”全链路无人物流闭环方案，由其旗下曜行动力打造的四轮足式机器人同步亮相。 今日观点： 野村证券：市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了，韩国芯片投资难以快速转化为产能 野村证券分析师在最新报告中表示，市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了，存储芯片行业距离下行周期还有很长的路要走。市场实际上目前正面临由人工智能需求引发的严重短缺，由于各大芯片厂厂商优先生产利润更为丰厚的高带宽内存（HBM），导致普通DRAM和NAND的供应受限。野村分析师强调，在这样背景下，对于供应过剩的担忧实属过度。由于半导体产业建设和开发周期往往需要很长时间，韩国芯片巨头宣布的项目在数年内可能都不会对供应产生实质性影响。（财联社） 华泰证券：关注港股高沽空叠加盈利预期改善的方向 36氪获悉，华泰证券研报指出，港股短期建议关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳或改善的超跌品种（创新药、电力公用事业等）及高股息防御（银行）。其中创新药基本面继续向上，全球风格再平衡中开始出现补涨，短期空头回补有望延续，建议重点关注业绩指引积极的CXO以及BD潜力大的龙头。对于AI硬件链，短期进一步增配的性价比不高，下一个关键窗口在7月的美股财报季，建议根据浮盈程度对应调整配置敞口。AI软件方面更多是模型领先的个股Alpha机会。 其他值得关注的新闻： 今年我国电影全产业链产值超2000亿元 7月5日消息，2026年暑期消费市场活力涌动，“光影经济”亮眼出圈。在这个“电影的夏天”，超90部类型丰富的影片集中上映，持续点燃大众观影热情。一张小票根连接文旅、商圈、餐饮等多元业态，影院商圈 “双向引流”，观影流量拉动消费增量。今年我国电影全产业链产值已超2000亿元。为持续释放行业动能，国家电影局、市场监管总局出台新规，支持影院业态融合、特色化经营与视听技术升级，推动传统放映厅向沉浸式综合文化空间迭代。内容供给、产业联动、政策赋能多重红利叠加，持续为暑期消费市场注入强劲新活力。（央视财经）