تدور الأحداث في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث يجسد ماهرشالا علي شخصية "لطيف"، وهو رجل مسلم متدين يمارس شعائره، لكنه يخفي سرا يتناقض مع قيمه.