As ações da Riachuelo (RIAA3) caíam cerca de 3% nesta segunda-feira (23). Os papéis sofreram uma queda após a notícia de que a empresa está se preparando para lançar, no curto prazo, uma oferta primária entre R$400 milhões e R$500 milhões.A RIAA3 abriu o dia sendo negociada a R$ 10,67 e, por volta das 15h15 (horário de Brasília) de hoje, as ações negociavam a R$ 10,41, ou baixa de 2,44%. No ponto mais baixo do dia, os papéis chegaram a ser negociados a R$ 10,30.Leia tambémAções da Cosan sobem mais que 2% com possibilidade de IPO da CompassCompanhia informou que ainda não há qualquer decisão fechadaAções da Smart Fit (SMFT3) caem após “block trade” com venda de posição pelo PátriaO Bank of America estruturou a venda de ações em blocoOs recursos captados irão diretamente para o caixa da empresa, em uma operação que representaria cerca de 8% a 10% da atual capitalização de mercado da Riachuelo. De acordo com a companhia, o valor deverá ser utilizado para financiar o plano de abertura de lojas. Além disso, poderá servir para aumentar a liquidez das ações.Segundo o JPMorgan, após a oferta, o free float (percentual de ações em circulação no mercado) deve subir de 17% para em torno de 22% e 24%, com um preço médio de R$ 10,50 por ação. Após a notícia, o banco manteve a recomendação Overweight (exposição acima da média), justificada pela tese fundamentada na melhoria da execução operacional. Os analistas ainda projetaram um crescimento médio anual composto de 17% no lucro por ação em cinco anos.Os analistas do banco destacaram que, depois da operação, a empresa passará a atender ao requisito mínimo de 20% de ações em circulação exigido pelo segmento Novo Mercado da B3. Esse segmento reúne companhias com padrões mais elevados de governança corporativa.De acordo com os analistas, o movimento já era esperado pelo mercado e, de modo geral, a avaliação é positiva. O aumento da liquidez das ações, segundo o banco, tende a trair novos investidores, com chance de ampliar a base acionária da companhia.Em relação à alavancagem, o JP Morgan destacou que os recursos captados devem contribuir para reduzir o risco do plano de expansão. Em especial, o valor deve apoiar o processo de modernização das lojas que é parte central da tese de investimento voltada ao aumento da produtividade da área de vendas.The post RIAA3: ações da Riachuelo caem após notícia de follow-on de R$ 500 milhões appeared first on InfoMoney.