Klabin anuncia nova emissão de cédulas de produto rural (CPR-F), totalizando até R$ 1,75 bilhão

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A Klabin (KLBN11), empresa brasileira de papel e celulose, anunciou ao mercado que aprovou a 2ª emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F), totalizando até R$ 1,75 bilhão.A operação poderá ser realizada em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e distribuída ao público em geral. A intermediação ficará por conta de Itaú BBA, Bradesco BBI e Safra.Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados a atividades relacionadas ao seu objeto social, incluindo produção, beneficiamento e industrialização de produtos ligados à silvicultura e à agricultura, abrangendo também florestamento e reflorestamento.Segundo a empresa, a definição sobre quantas séries serão emitidas e a remuneração das 2ª e 3ª séries será feita após coleta de intenções de investimento. A primeira série terá limite de até 500.000 papéis (R$ 500 milhões). A Pentágono S.A. atuará como agente representando os titulares das CPR-F.Primeira captação foi em agostoA Klabin realizou sua primeira captação via CPR-Fs em agosto de 2025, no total de R$ 1,5 bilhão.A primeira série tem prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032. O pagamento dos juros será feito semestralmente, nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto, e a amortização do principal ocorrerá em parcela única na data de vencimento.Já a segunda série tem prazo de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Os títulos serão atualizados monetariamente pelo IPCA e renderão juros equivalentes à maior entre: (i) a taxa interna de retorno da NTN-B 2035, acrescida de uma taxa negativa de 0,40% ao ano; ou (ii) 6,90% ao ano.*Com supervisão de Maria Carolina Abe