A JBS (BDR: JBSS32) informou ter precificado nesta segunda-feira (30) as suas notas sêniores ofertadas ao mercado, totalizando US$ 2 bilhões. A emissão foi feita em conjunto com suas subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc.Foram emitidos i) US$ 1,25 bi com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2037 e ii) US$ 750 milhões com cupom de 6,400% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2057.A liquidação e emissão das notas está prevista para 13 de abril de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento. Os recursos líquidos da oferta das notas serão utilizados para (1) pagamento da oferta de recompra de até US$ 1 bilhão no montante principal agregado das notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e das notas sênior de 5,950% com vencimento em 2035; e (2) fins corporativos gerais.Os coordenadores da operação incluem Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizhuo e Rabobank.(com Reuters)The post JBS capta US$ 2 bilhões em emissão de dívida no exterior appeared first on InfoMoney.