A OranjeBTC (OBTC3) anunciou a emissão de debêntures de até R$ 210 milhões lastreada 100% em Bitcoin, em uma operação que terá como contraparte um fundo de investimento sob gestão da Itaú Asset Management.Segundo a companhia, trata-se da primeira operação relevante de dívida estruturada com Bitcoin como garantia no Brasil. A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da OranjeBTC na segunda-feira (27) e divulgada em fato relevante nesta quinta-feira (30).A operação será a terceira emissão de debêntures da companhia. Os papéis serão simples, não conversíveis em ações, e divididos em duas séries: uma de R$ 130 milhões e outra de R$ 80 milhões. Tanto o principal quanto a remuneração das duas séries serão pagos integralmente no vencimento, em janeiro de 2031, sem desembolsos intermediários ao longo dos quase cinco anos da operação.Os recursos levantados serão usados principalmente para reforçar a estratégia de tesouraria da OranjeBTC, por meio da compra de Bitcoin. Parte do dinheiro também poderá ser destinada à otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo recompra de ações.Na prática, a operação amplia a estratégia da OranjeBTC de usar instrumentos do mercado de capitais tradicional para aumentar sua exposição ao Bitcoin. A companhia é a primeira empresa da América Latina com estratégia 100% voltada ao ativo digital e tem buscado se posicionar como um veículo corporativo de adoção do chamado “Padrão Bitcoin” na região.Em nota, Gui Gomes, fundador e CEO da OranjeBTC, afirmou que a emissão reforça a estratégia de longo prazo da companhia. Segundo ele, a operação busca acelerar a adoção do padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina e conta, desta vez, com o braço de gestão de recursos do Itaú.Gomes também afirmou que o movimento está alinhado ao avanço do Bitcoin como um ativo relevante em estruturas financeiras e à estratégia da OranjeBTC de desenvolver soluções inovadoras baseadas no ativo no Brasil.A conclusão da emissão ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação. A companhia informou ainda que a emissão não constitui oferta pública de valores mobiliários e, por isso, não está sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem na ANBIMA.O anúncio ocorre pouco mais de um mês depois de a OranjeBTC comunicar o lançamento de seu programa de American Depositary Receipt (ADR) nos Estados Unidos, em 24 de março. Os ADRs da companhia são negociados no mercado de balcão norte-americano sob o ticker ORNJY, como parte da estratégia de ampliar a presença internacional e facilitar o acesso de investidores estrangeiros à sua base acionária.Para Gomes, a listagem dos ADRs e a nova operação de dívida mostram o esforço da empresa para captar recursos e ampliar a exposição dos acionistas ao Bitcoin tanto no mercado brasileiro quanto no internacional. Nesta quinta, as ações da companhia operam com alta de cerca de 4%, cotadas a R$ 7,13, enquanto no ano, os papéis acumulam queda de pouco mais de 27%.Quer investir na maior criptomoeda do mundo? No MB, você começa em poucos cliques e de forma totalmente segura e transparente. Não adie uma carteira promissora e faça mais pelo seu dinheiro. Abra sua conta e invista em bitcoin agora!O post OranjeBTC aprova emissão de R$ 210 milhões em debêntures com garantia em Bitcoin apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.