A Minerva Foods concluiu nesta data a captação de US$ 600 milhões com a emissão de bonds com vencimento em 2036. A taxa foi de 7,625% ao ano, com cupom de 7,5% ao ano.Em comunicado ao mercado, a companhia informou que a operação foi realizada por meio da subsidiária Minerva Luxembourg S.A., responsável pela emissão dos papéis, que contam com garantia da controladora.De acordo com a empresa, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados prioritariamente para o pagamento de dívidas. O valor remanescente será destinado a fins corporativos gerais. Leia Mais JBS eleva oferta de recompra de dívida para US$ 1,2 bilhão Fazenda anuncia captação de 5 bi de euros em títulos soberanos na Europa Minerva Foods é incluída pelo 6ª ano seguido no Índice de Carbono Eficiente A empresa ressaltou que os títulos não foram registrados sob o Lei de Valores Mobiliários nem sob leis estaduais de valores mobiliários dos Estados Unidos, e, portanto, não podem ser ofertados ou vendidos no país sem registro ou sem o enquadramento em exceções legais aplicáveis.A Minerva também destacou que o comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos papéis ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem deve ser interpretado como tal em jurisdições onde esse tipo de operação seja proibido.Segundo a companhia, a demanda pelos títulos foi 2,5 vezes superior ao volume inicialmente ofertado, evidenciando o forte interesse do mercado na operação.A administração reforçou ainda o compromisso com a gestão estratégica do passivo financeiro e com a busca contínua por uma estrutura de capital mais eficiente e menos onerosa.