O Grupo Casas Bahia (BHIA3) aprovou um aumento de capital social no valor de R$ 1,032 bilhão, na sequência da conclusão do processo de reestruturação de sua dívida.Do total anunciado pela varejista, R$ 10.318.925,88 serão destinados diretamente à conta de capital social, enquanto o restante será alocado na conta de reserva de capital, segundo o fato relevante enviado pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem (30).O aumento decorre da emissão de 278.138.164 novas ações ordinárias, todas nominativas e escriturais, resultantes da conversão equivalente de debêntures da 3ª série da 11ª emissão.A operação altera o capital social da Casas Bahia de R$ 7.098.241.572,51, dividido em 653.878.398 ações, para R$7.108.560.498,39, agora distribuído em 932.016.562 ações ordinárias. A conversão das debêntures para ações seguiu as condições especificadas na Escritura de Emissão e reforça a estratégia financeira da empresa, informa.A decisão, amparada pelo artigo 166 da Lei das S.A., ocorre dentro do limite autorizado pelo estatuto social da empresa, sem necessidade de reforma estatutária.Reestruturação da Casas BahiaNa última segunda-feira (29), o Grupo Casas Bahia informou ter concluído o processo de reestruturação da sua estrutura de capital em andamento desde 2023 e que vai reduzir o endividamento da varejista em R$ 3 bilhões. O grupo também vai economizar R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras entre 2026 e 2030.O último passo do processo foi a conclusão da emissão de uma nova debênture, sua 11ª, de R$ 2,4 bilhões, anunciada ontem (30).A conversão das debêntures é uma etapa prevista no “Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures”, que abrange até quatro séries de debêntures com diferentes características, incluindo garantias reais e opções conversíveis em ações. A medida busca fortalecer a estrutura financeira da Casas Bahia, possibilitando uma maior flexibilidade para futuras operações e investimentos.*Com informações de Estadão Conteúdo