證監會優化「跨境理財通」措施，參與機構現可向並非身處香港的南向通客戶取得一次書面同意後，有效期最長為一年，可按客戶需要和所選產品種類向其解釋產品的資料。而與參與機構屬同一公司集團的內地夥伴券商，亦可應南向通客戶要求，就南向通服務建立三方對話，讓參與機構向客戶解釋產品的資料。 客戶一次書面同意 有效期一年 證監會指新的優化措施，促進參與機構與其客戶的溝通。證監會向參與機構發出的通函指出，按去年1月發出的通函，參與機構在其業務所在地經適當通訊管道（包括電話、視像會議等），應身處香港以外的南向通客戶要求，可在考慮個人情況後，篩選投資產品並介紹產品的情況（如產品主要特點及風險、投資目標及策略等）。 參與機構現可為南向通客戶提供選擇，向客戶取得有效期最長一年的書面同意，而參與機構可在考慮客戶個人情況及所選擇的產品種類後，介紹及舉例說明產品的相關情況。在書面同意有效期內，毋須要逐次獲取該客戶要求。 在南向通下，參與機構的內地夥伴券商，可應南向通客戶的要求，協助其安排與參與機構在各自的業務所在地，以線上方式進行三方對話，參與機構可介紹及舉例說明有關投資產品的相關情況。同時，在取得南向通客戶的同意後，