Criada há seis anos, a Pequod Investimentos, eleita a melhor assessoria do País na 14ª edição do Brazil Advisor Awards, premiação realizada na Expert XP 2025 que reconhece os destaques da rede de assessores e escritórios parceiros da XP Investimentos (XPBR31), tem base no Nordeste e no último ciclo teve crescimento exponencial de recursos sob gestão de R$ 1,2 bilhão.Diogo Velho Barreto, sócio-fundador da Pequod Investimentos, diz que a empresa manteve constância ao permanecer por 3 anos entre os escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus serviços da rede credenciada da XP.Leia também: Do Manguebeat à Bolsa: a trajetória de Diogo Velho Barreto, sócio-fundador da Pequod Investimentos“Esse último ciclo é um reflexo do que vínhamos implementando nos últimos anos, que é ter disciplina de execução e consistência”, conta.A Pequod tem no total 42 colaboradores, com operação em Recife (PE), Caruaru (PE), Fortaleza (CE) e Maceió (AL). O escritório tem hoje cerca de R$ 4 bilhões sob custódia. Pequod é o nome de um barco a vela. Barreto costuma dizer que “quando não tem vento a gente rema” para seguir seu rumo.“Atingir o primeiro lugar foi consequência de um trabalho disciplinado bem executado. A gente nunca almejou o primeiro lugar. A gente só queria fazer um trabalho bem feito”, revela.Leia também: “Era meu objetivo”, diz Daniel de Paula, melhor assessor de investimentos do PaísO segredo do sucessoDiego Velho Barreto, sócio-fundador da Pequod e músicoO assessor atribui ao ferramental aplicado na empresa como fundamental para alcançar destaque entre os escritórios. “O nosso sócio, Eduardo (Malheiros), que cuida da parte comercial, bateu muito na tecla de utilização do CRM (gestão de relacionamento com o cliente) para resolver as atividades críticas. E a gente colocou em execução”, conta.O ferramental se baseia no tripé CRM, open investment e financial planning. “Isso fez com que a gente colhesse resultado no fim”, afirma.Ele, no entanto, diz que todo dia é um desafio no trabalho. “O mercado é muito dinâmico. Tem questões que não se controla, como a geopolítica externa e situações políticas internas. Então, acaba se tendo muita turbulência econômica. Mas a gente tem que focar no que a gente controla, que é atender o cliente da melhor maneira possível. A gente foca em solução, não no problema e como servir o cliente naquela situação”, ressalta.Para ele, “disciplina de execução é a receita”. “É preciso estar próximo do cliente, entender o que ele quer, atender da melhor forma e ter disciplina de execução. Precisa escutar o cliente”, afirma.Diogo Velho Barreto ressalta, por fim, que ele é apenas um “porta-voz” da empresa e que a equipe do escritório é a grande responsável pela Pequod ser eleita em 2025 a melhor assessoria de investimento.The post Como a Pequod virou a assessoria número um do Brasil? Conheça o “tripé do sucesso” appeared first on InfoMoney.