Tiularizadora de Colombia realizó una nueva emisión en la bvc. Imagen: Cortesía Titularizadora. La Titularizadora Colombiana realizó una nueva colocación de títulos respaldados por cartera hipotecaria a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).Se trata de los TIPS Sociales UVR U7, una emisión con enfoque social, respaldada por créditos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) originados por la entidad de crédito, Credifamilia.La transacción contó con la participación de BID Invest como inversionista ancla y se realizó en el Segundo Mercado, orientado a inversionistas profesionales, bajo un programa autorizado hasta por $250.000 millones.Vale mencionar que la colocación fue liderada por la Titularizadora Colombiana como estructurador y administrador del proceso de titularización y contó con el apoyo de bvc como plataforma de negociación.«La emisión de los TIPS Sociales UVR U7 reafirma nuestro compromiso con una financiación responsable, transparente y alineada con los principios sociales que el país necesita. En Titularizadora Colombiana creemos en el poder del mercado de capitales como vehículo de desarrollo, y esta operación demuestra que es posible canalizar recursos hacia iniciativas con impacto social, generando valor para los inversionistas y para los hogares colombianos», Andrés Lozano, presidente de la compañía.Detalles sobre la emisiónLos títulos de la emisión son equivalentes a $106.850 millones y comprenden un componente social, reconocido por la firma Sustainable Fitch, que otorgó la opinión independiente de “Excelente” en alineación con los Principios de Bonos Sociales de la ICMA.Esta evaluación se fundamentó en el perfil de los beneficiarios de los créditos —hogares que presentan mayores desafíos para acceder al sistema financiero—, así como en el uso de los recursos para facilitar la adquisición de vivienda digna, incluyendo segmentos poblacionales como mujeres cabeza de hogar y familias de menores ingresos.Recomendado: Titularizadora Colombiana continúa marcando hitos en el mercado con su nueva operación de titularización, la primera en 2025Según lo comunicado, esta es la primera titularización social en el segundo mercado local que obtiene esta calificación excelente.“La estructura financiera de la emisión incluye una serie de amortización planeada, diseñada con el propósito de facilitar instrumentos de cobertura como swaps, lo que permite una mayor estabilidad para los inversionistas frente a riesgos de tasa o plazo. Este tipo de diseño busca fortalecer la capacidad del mercado para atraer recursos de largo plazo hacia proyectos con impacto social”, afirmó la Titularizadora.