文 | 食品研报，作者 | 阿拉蕾在阿里巴巴9月10日公司周年庆这一天，阿里发布会“重大事件”曝光:高德发布“扫街榜”，像一颗炸弹扔进了沉寂已久的本地生活市场，也被行业认为是对美团的正面宣战。这场发布会的背后，是中国本地生活市场暗流涌动的流量博弈与份额争夺。外卖作为本地生活的“流量入口级业务”，已经成了阿里、美团、京东三方激战的核心战场：7月，淘宝闪购与饿了么联合披露，淘宝闪购日订单数已突破8000万单；同期，美团也亮出即时零售的“成绩单”，截至7月5日23时，其当日即时零售订单量突破1.2亿单，用高频消费场景巩固着基本盘；而京东同样不甘示弱，在2025年618媒体开放日上，京东宣布外卖日订单量已突破2500万单。三方在外卖订单量上的缠斗之时，美团也在即时电商领域构建起新的优势，成为阿里、京东等电商巨头的“心腹之患”。凭借外卖场景积累的高频用户与成熟履约网络，美团闪购不断向3C数码、酒水等电商核心品类渗透，2025年其GMV预计将达到4085-4318亿元，对阿里、京东的即时零售业务形成“鲸吞蚕食”之势。面对这一压力，阿里的反击：延续淘宝闪购与饿了么的深度联动，不仅在淘宝首页为“小时达”即时零售业务设置专属入口，用淘宝庞大流量为高客单价品类导流，同时借饿了么的骑手资源补上履约短板，形成“流量+履约”的双重阻击力。站得越远，看得越全。站在长远时间视角，阿里的这轮反击，不仅仅是要争夺本地生活领域的话语权，更是关乎零售行业下半场船票的争夺战：阿里、美团、京东，谁能率先打破“本地生活”与“电商”之间的次元壁，成为新时代零售标杆？十年陪跑：阿里的折戟与美团的铁壁在成为“标杆”方面，阿里的布局很早。可惜，起了个大早，赶了个晚集。2013年的冬天，阿里旗下“淘点点”上线时，曾喊出“重新定义吃”的口号。彼时淘宝的流量如洪水般汹涌，支付宝的支付入口更是行业壁垒，阿里想凭这两张王牌打通餐饮外卖——用户在淘宝搜餐厅、用支付宝付款，看似完美的闭环，最终却栽在了最基础的履约能力上。没有自建配送团队的淘点点，依赖第三方物流导致订单延迟成常态。这场仓促的试水，最终以淘点点悄然下线收尾。2015年，阿里重启“口碑网”，试图卷土重来，可这个诞生于2004年的本地生活“老兵”，在阿里体系内却成了“流浪的孩子”——先挂靠支付宝，后转交高德，这种“连贯性缺失”，让阿里在本地生活战场当了十年“陪跑者”。而美团在同一时期，正一步步筑牢自己的“本地生活帝国”。从千团大战中胜出后，美团没有停下脚步：2015年合并大众点评，补上到店餐饮的短板；2018年发力外卖，用“30分钟送达”的承诺圈住用户；2020年拓展即时零售，将外卖骑手网络复用至数码、生鲜领域。到2025年，美团已手握超7亿用户、数百万商家，全国数百万骑手组成的配送网络，靠AI调度系统实现“订单刚下，骑手已在路上”，单均配送成本压至3-4元。这正是阿里过去十年始终没啃下的硬骨头。更让阿里头疼的是美团的“路径依赖”壁垒。消费者习惯了打开美团查“近30天500+真实评价”，再团一份“9.9元引流套餐”；商家依赖美团的流量生存，即便佣金压力大也不敢轻易离开。就在阿里为本地生活“破局”思考时，京东的突然入局，让战场彻底变成了“三国杀”。2025年2月，京东外卖发起猛烈攻势：承诺给15万全职骑手缴纳社保，用“零佣金”吸引商家入驻，40多天内日订单量飙升至500万单，直接冲击美团与阿里的份额。受此刺激，阿里整合资源推出淘宝闪购，依托淘宝超10亿年度活跃消费者的流量池，联合饿了么的即时配送网络，上线两个月日订单数超8000万单，其中非餐饮订单超1300万单，试图借高频外卖场景切入即时零售，补上履约短板，可面对美团成熟的即时零售体系，以及京东在3C数码等品类的供应链优势，阿里这场反击，要走的路依旧漫长，十年陪跑“战略散焦”的阴霾，还笼罩在其本地生活业务的上空。突如其来的混战：京东破阵与美团反噬这场本地生活战场的硝烟之所以愈演愈烈，核心在于阿里、京东、美团三者早已形成高度重合的业务版图——从外卖到即时零售，从3C数码到生鲜百货，过去泾渭分明的“电商”与“本地生活”边界被打破了，最终形成这场无差别混战。京东的“奇袭”率先打破平衡，让美团陷入腹背受敌的境地。凭借“0佣金”“社保骑手”的差异化策略，京东外卖从2025年2月上线到618期间，日订单量就突破2500万单，直接冲击美团外卖基本盘。为守住市场份额，美团不得不加大投入，二季度销售及营销开支同比激增51.8%，高达225亿元。美团除了在外卖赛道加固壁垒，也将枪口对准了阿里与京东的核心腹地——3C数码。比如七夕当天，美团闪购创下2700万单非餐饮订单，其中iPhone、耳机等3C产品销量翻倍。这一策略精准戳中了京东的软肋，也让阿里坐立难安。对京东而言，3C业务是绝对的压舱石，二季度其3C即时配送份额被美团明显挤压；对阿里来说，天猫电器城的用户正被美团闪购分流，原本属于电商平台的高客单价订单，正在流向“小时达”的即时场景。更棘手的是，阿里还得应对京东在外卖市场的直接冲击——京东的“社保骑手”保障吸引大量从业者加入，“低价补贴”又分流饿了么用户，导致饿了么用户增速承压。腹背受敌下，阿里彻底陷入“双线作战”：一边要靠淘宝闪购投入对抗美团即时零售，一边要保饿了么应对京东外卖突袭，最终拖累二季度中国电商集团经调整EBITA（息税摊销前利润）同比下降21%。财报数据更直观地展现了混战的代价：三家企业利润均被严重侵蚀，其中美团受损最甚。二季度美团营收918亿元（同比+11.7%），但经调整净利润仅14.9亿元，同比大幅下降89%，远低于市场预期的98.5亿元；京东虽收入增速达22.4%（近三年新高），经调整净利润74亿元仍同比下降49%；阿里收入微增2%，经调整净利润335亿元同比下滑18%。粗略估算，这场混战让三家合计少赚超200亿元，而市场预期，今年三巨头在外卖、即时零售业务的销售与营销投入，将突破千亿元大关。此时的战场早已没有明确“前线”：京东在外卖领域攻城略地，目标是撕开美团防线；美团用即时零售反噬，一边抢京东3C生意，一边压阿里电商份额；阿里夹在中间，既要防京东外卖突袭，又要挡美团即时零售扩张。三者因业务高度重合而混战，又因混战进一步加速业务渗透，这场没有硝烟的战争，还在重塑本地生活与电商行业的双重格局。阿里扫街榜“亮剑”之后？9月10日在杭州举办的发布会上，阿里发布会的主角是“高德扫街榜”。主要分为美食、酒店、景区三类，尤其以线下餐饮商家的榜单为主，此外还包括一些特色美食榜单，比如“本地人爱去”“多次前往”“烟火小店”等，将覆盖全国300多个地级市。市场上的美食榜单，最成熟的是大众点评的必吃榜和黑珍珠餐厅指南。高德“扫街榜”的对标显而易见。美团则在同日宣布，即日起，大众点评将正式“重启”品质外卖服务，将通过B端自研大模型，以“AI+真实高分”为用户提供可靠决策。美团表示，首批已集合超百万家高分堂食店，依托海量用户真实到店评价，将优质堂食餐厅的外卖送到大家身边。本次“品质外卖”升级，也将重点为用户推荐周边的高分小店、区店、夫妻老婆店，帮助优质堂食小店，获得更多线上线下增量。“扫街榜”对标的目标，显而易见。显然，这意味着阿里和美团的在团购领域的“比拼”进入新阶段，阿里新团购能否打破十年“陪跑”宿命，目前很难有定论。因为，当下的本地生活战场，形成了三足鼎立、相互牵制的复杂格局：阿里手握生态协同的潜在优势，却要直面美团用十年时间筑起的“履约配送+用户评价”双重高墙；京东凭借3C数码的基因在外卖领域撕开缺口，但“零佣金”策略与骑手社保成本带来的盈利压力逐渐显现；美团虽占据本地生活市场最大份额，却陷入京东外卖与阿里新团购的前后夹击。业内人士分析称，从行业演进视角来看，阿里新团购的“亮剑”绝非简单的“新玩家入场”，而是中国本地生活行业从“单一业务维度竞争”迈向“全生态能力综合比拼”的标志性转折点。这一举措既直白地暴露了阿里在本地生活领域深耕十年仍待完善的“历史挑战”——如履约配送网络的薄弱、商家服务体系的断层以及用户心智培养的缺失，也清晰地展现出头部企业依托现有资源进行“跨业务场景复用”的行业新趋势，例如将淘宝的流量优势、支付宝的支付生态与新团购业务进行绑定联动。然而，阿里新团购若想真正改写本地生活行业的现有格局，仅靠生态协同的表层优势远远不够。对内，它必须彻底解决“生态资源碎片化”与“战略连贯性不足”的核心难题——过去淘点点的仓促退场、口碑网的多次战略摇摆，已让用户与商家对阿里本地生活业务的信任度受损，此次新团购需通过稳定的产品迭代、清晰的业务定位重塑信任。对外，它更需回归本地生活的本质，真正为商家降低运营成本、提升经营效率，为用户优化消费体验、缩短服务链路。毕竟，本地生活赛道的核心始终是“服务”本身，而非单纯的线上流量博弈。结语当暮色中的外卖骑手车灯在城市街巷划出交错的光轨，交织的不仅是万亿元本地生活市场的激烈竞争图景，更是行业从“野蛮生长”向“规范共赢”转型的清晰路径。更关键的是，市场监管总局“抵制恶性补贴”的要求，正推动这场行业战争从“烧钱换规模”的野蛮生长阶段，全面转向“练内功、拼实力”的高质量、多维度竞争阶段：在零售新业态维度，即时零售的边界持续扩张，从最初的餐饮外卖延伸至3C数码、生鲜果蔬、家居百货等全品类覆盖，“万物到家”的消费需求倒逼零售业态加速变革。玩家们的尝试正推动零售从“线下到店”“线上网购”的传统模式，向“线上下单、线下即时达”的新业态升级，前置仓作为即时零售的核心基础设施，也随之进入普及期，彻底重构零售的空间与时间逻辑。在从业者保障维度，行业竞争的焦点从“争夺用户”转向“留存骑手”，骑手的权益保障成为企业竞争力的重要指标。此前，外卖骑手“社保缺失”“工作强度大”等问题长期存在，行业正从“压榨骑手成本”的旧模式，转向“保障骑手稳定收入与社会保障”的新模式，从业者的职业安全感与归属感显著提升，这也为行业的长期稳定发展奠定了基础。在配送效率与供应链层面，技术创新与基础设施建设成为关键突破口。同时，供应链的精细化运营成为竞争核心——从商家端的“定制化套餐设计”，到仓储端的“精准库存管理”，再到配送端的“路径优化与时效管控”，全链路的供应链升级正推动本地生活服务从“满足基本需求”向“提升服务品质”跨越。谁能笑到最后，我们无法预测，我们可以预见终局是，本地生活和即时电商将回归“服务用户、赋能商家”的本质，整个行业将迈入更健康、更可持续的发展阶段。更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App