Fundo imobiliário de shopping anuncia nova emissão de cotas; veja os detalhes da operação

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O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) anunciou o início da sua 11ª emissão de cotas, com volume inicial de R$ 650 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado nessa quinta-feira (5).De acordo com o documento, serão emitidos 31,89 milhões de novos papéis, ao preço de R$ 20,38 cada. Considerando o custo unitário de distribuição de R$ 0,46, o valor total de subscrição para o investidor chega a R$ 20,84 por unidade.A título de comparação, o HGBS11 encerrou o último pregão cotado a R$ 20,44 na bolsa de valores (B3). Acompanhe o tempo real. new TradingView.MediumWidget( { "customer": "moneytimescombr", "symbols": [ [ "HGBS11", "HGBS11" ] ], "chartOnly": false, "width": "100%", "height": "300", "locale": "br", "colorTheme": "light", "autosize": false, "showVolume": false, "hideDateRanges": false, "hideMarketStatus": false, "hideSymbolLogo": false, "scalePosition": "right", "scaleMode": "Normal", "fontFamily": "-apple-system, BlinkMacSystemFont, Trebuchet MS, Roboto, Ubuntu, sans-serif", "fontSize": "10", "noTimeScale": false, "valuesTracking": "1", "changeMode": "price-and-percent", "chartType": "line", "container_id": "ff1a50b"} ); Oferta pode ser ampliadaO fundo também informou que poderá emitir um lote adicional de até 5 milhões de papéis, o que representa um aumento de até 15% em relação ao volume inicialmente ofertado.Caso essa opção seja exercida, a operação poderá atingir:36,89 milhões de cotas no total;R$ 751,9 milhões em captação (sem custos de distribuição);R$ 768,9 milhões considerando as taxas.A decisão sobre o exercício do lote adicional será definida durante o procedimento de alocação da oferta, caso haja excesso de demanda.Distribuição pode ser parcialAinda segundo o comunicado, a operação também poderá ocorrer de forma parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 2,5 milhões, o equivalente à subscrição de 122,6 mil cotas.Os recursos captados poderão ser destinados à aquisição de imóveis ligados ao varejo, como shopping centers e empreendimentos comerciais, além de direitos sobre projetos imobiliários e cotas de outros FIIs, conforme a política de investimentos do fundo.