La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que llevó a cabo la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta Sustentable, por un monto total de 15 mil millones de pesos, con fecha de desembolso el lunes 6 de octubre.LEE ADEMÁS: La Casa de los Famosos México 2025: Revelan el nombre del ganador de esta temporadaLa empresa paraestatal indicó que el resultado obtenido en la transacción “confirma el sólido respaldo y la creciente expectativa de los inversionistas en el desempeño de la actual administración de la CFE, así como en la solidez de sus planes de expansión”.Se precisó que dichos planes están orientados a fortalecer la infraestructura energética de México, acelerar la transición hacia energías más limpias y sostenibles, e impulsar la inclusión social como eje estratégico del desarrollo y crecimiento económico.La CFE aseguró que en la operación participaron siete de las 10 Afores del país, así como Bancos, Aseguradoras, Fondos de Inversión, Organismos Públicos Federales y la Banca de Desarrollo, lo que permitió que la transacción alcanzara una demanda de 32 mil 595 millones de pesos (2.17 veces el monto emitido).“Este nivel de demanda es histórico para una emisión de CEBURES de la CFE y se posiciona como el tercero más alto registrado por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020”, destacó la paraestatal.Por la demanda obtenida, la CFE pudo reducir, en promedio, 19 puntos base (pbs) las sobretasas de referencia anunciadas inicialmente en los tres tramos emitidos, “lo que implicó importantes ahorros financieros para la compañía”.De esta forma, la emisión de tres tramos tiene los siguientes formatos de plazo y tasa de interésCFE 25-3X: plazo de 3 años con tasa [TIIE de Fondeo +49 pbs] vs una sobretasa inicial de +65 pbs por 2,700 millones de pesos.CFE 25-4X: plazo de 10.5 años con tasa M Bono 2036 de [8.82% +145 pbs] vs sobretasa inicial de +165 pbs por 4,800 millones de pesos.CFE 252UX: plazo de 15 años con tasa Udibono 2040 de [4.55% +115 pbs] vs sobretasa inicial de +135 pbs por 7,500 millones de pesos.“La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s”, reflejo de la alta calidad crediticia y la solidez financiera de la CFE, así como de la confianza del sector en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.Se precisó que esta operación no representa endeudamiento adicional para la CFE, ya que los recursos se utilizarán para cubrir un vencimiento de CEBURES en noviembre y para refinanciar deuda de corto plazo, permitiendo extender el perfil de amortizaciones de deuda de la empresa.The post CFE emite Certificados Bursátiles Sustentables por 15,000 mdp con alta demanda en México first appeared on Ovaciones.