A OceanPact (OPCT3) anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo para combinar seus negócios com a CBO Holding. A operação criará uma empresa com 73 embarcações e cerca de R$ 13,6 bilhões em contratos já firmados, consolidando a companhia como uma das principais do setor de apoio marítimo no Brasil e com presença global.Pela operação, a OceanPact emitirá cerca de 275 milhões de novas ações aos acionistas da CBO. A relação de troca prevê aproximadamente duas ações da OceanPact para cada ação da CBO. Ao final, os atuais acionistas da CBO passarão a deter cerca de 58% do capital total da companhia combinada.A CBO opera atualmente 45 embarcações, sendo a maior parte própria. Com a combinação, a OceanPact afirma que amplia sua escala operacional e fortalece a capacidade de conquistar contratos mais rentáveis, além de acessar linhas de crédito a custos mais baixos.Os valores fechados na transação não foram divulgados. A ação da OceanPact era negociada a R$ 9,56 nesta sexta-feira (27), tendo a empresa R$ 1,9 bilhão em valor de mercado.Segregação de ativosA transação inclui ainda uma reorganização societária para segregar ativos contingentes ligados à controlada UP Offshore, que envolvem disputas judiciais contra a Petrobras sobre contratos rescindidos no passado.Eventuais valores líquidos que venham a ser recebidos nesses processos serão destinados exclusivamente aos acionistas da OceanPact antes do fechamento da operação, informou a companhia.Como parte da estrutura, haverá aporte de R$ 2 milhões em uma holding criada para viabilizar a segregação desses ativos, seguido de cisão parcial, resgate de ações com parcela contingente atrelada ao resultado das ações judiciais e, posteriormente, a incorporação da CBO pela OceanPact.A conclusão depende da aprovação do Cade, de consentimentos de terceiros e do aval dos acionistas em assembleias marcadas para 30 de março de 2026. Acionistas relevantes da CBO, incluindo o BNDES já declararam apoio à operação, de acordo com a OceanPact.Também foi firmado novo acordo de acionistas com duração de cinco anos, prevendo período de restrição à venda de ações e regras de governança, incluindo compartilhamento de controle nos dois primeiros anos.O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da OceanPact.